Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 24 окт 2017, 10:44



Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
 Перенос информации 
Автор Сообщение

Зарегистрирован: 16 май 2012, 12:03
Сообщений: 9
Сообщение Перенос информации
Как перенести информацию о контактах и бизнес-партнерах из одной CRM организации в другую так, чтобы связь между ними сохранилась.


24 июл 2012, 14:07
Профиль

Зарегистрирован: 22 май 2012, 16:59
Сообщений: 3
Сообщение Re: Перенос информации
С помощью расширенного поиска надо настроить представление со столбцами, включающими в себя информацию как о контактах, так и о бизнес-партнерах, найти необходимые записи и экспортировать их в excel файл.

При импорте этих данных в другую организацию необходимо выбрать сопоставление данных «Для данных универсального контакта и организации» и сопоставить необходимые поля для контакта, затем для бизнес-партнера. Таким образом, в СРМ создадутся записи контактов и бизнес-партнеров, связанные между собой. Если, например, у нескольких контактов указан один и тот же бизнес-партнер (все импортируемые значения этих организаций полностью идентичны), то в СРМ создастся только одна запись этого бизнес-партнера.


24 июл 2012, 14:23
Профиль
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Ответить на тему   [ Сообщений: 2 ] 

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007, 2009 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Русская поддержка phpBB